滄州渤海新區醫藥行業協會

Cangzhou Bohai New Area  Pharmaceutical  Profession  Association


 

2019年1-6月醫藥行業運行分析

來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理

一、醫藥行業整體運行情況

2019年1-6月,醫藥行業主要運行指標呈現以下特點:一是行業固定資產投資繼續增加,投資額同比增長8.4%;二是醫藥行業工業增加值增速小幅下降,累計增速為6.6%;三是行業零售額繼續保持較高增速,累計增速為10.9%;四是醫藥行業營業收入和利潤保持增長,營業務收入和利潤總額同比增長分別為8.5%和9.4%。

二、醫藥行業投資情況

近年來醫藥的行業政策逐漸成為主導行業發展和走勢的主要因素,在醫改以醫保控費為核心的基礎上,帶量采購等政策對仿制藥等行業形成了較大的沖擊,也助推行業加速進入創新轉型時期,而研發創新是藥企謀求發展的新路徑。雖然研發成功率較低,但是在全社會投資回報率都在下降的情況下,仍然有一定成功概率的創新藥投資仍在吸引資金持續投入,促使醫藥行業固定資產投資持續增長。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,醫藥行業固定資產投資同比增長8.4%,增速雖較2019年1-5月上升0.3個百分點,繼續保持較快增長。

1 20178-20196月醫藥行業固定資產投資增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


三、醫藥行業生產情況

1、工業增加值情況

2019年上半年醫藥行業政策頻發,國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務》,衛健委、醫保局相繼下發《2019年國家醫保藥品目錄調整工作方案》、《第一批國家重點監控合理用藥藥品目錄(化藥及生物藥)》等指導文件,行業整體受政策擾動明顯,行業內部結構持續調整,導致醫藥行業工業增加值繼續呈現波動調整態勢。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,醫藥行業增加值增長率為6.6%,增速較2019年1-5月和上年同期同比分別下降0.1個百分點和4.3個百分點。

圖2 2017年8月-2019年6月醫藥行業增加值增長率走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


2、主要產品產量情況

(1)化學藥品原藥產量情況

受行業受兩票制、招標降價、取消藥品加成等政策影響,化學藥品原藥產量進入低速增長階段。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,累計生產化學藥品原藥168.4萬噸,同比下降1.3%,較2019年1-5月降幅收窄0.7個百分點,而上年同期為同比增長1.7%。2019年6月,生產化學藥品原藥30.2萬噸,同比增長1.0%,上年同期為同比下降8.1%。

圖3 2017年7月-2019年6月化學藥品原藥產量及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


(2)中成藥產量情況

進入2019年以來,受全國及地區鼓勵中醫藥產業發展政策影響,中成藥產量持續保持較快增長。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,累計生產中成藥148.1萬噸,同比增長10.9%,增速較2019年1-5月同比下降1.2個百分點,較上年同期同比上升9.6個百分點;2019年6月,生產中成藥28.4萬噸,同比增長9.2%。

圖4 2017年7月-2019年6月中成藥產量及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


四、醫藥行業銷售情況

受到藥品零加成、降低藥占比、醫保控費、4+7集采等政策影響,使得醫院內藥房成為成本中心,城市及社區醫療機構藥房面臨剝離趨勢,一定程度上推動了處方外流。在醫藥分開的大趨勢下,定點醫保藥店資質的放開、慢病及大病定點藥房、電子處方和留方制度、藥店分類管理,促進藥店加速規模化發展,推動中西藥品零售額保持較快增速。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,中西藥品零售額為2937.0億元,同比增長10.9%,增速較2019年1-5月下降0.1個百分點,較上年同期提高1.6個百分點;2019年6月,中西藥品零售額512.0億元,同比增長10.4%,增速較上年同期提升1.9個百分點。

圖5 2017年8月-2019年6月中西藥品單月零售總額及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


圖6 2017年8月-2019年6月中西藥品累計零售總額及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


五、醫藥行業進出口情況

1、進出口額情況

2019年以來,中美貿易摩擦給醫藥品行業帶來的影響逐漸顯現,導致我國醫藥品出口額處于負增長態勢,受此影響,未來聚焦中國市場的內需將是醫藥行業發展的核心方向,而醫藥品進口額仍保持較高增速。海關總署數據顯示,2019年1-6月,醫藥行業進出口總值為254.5億美元,同比增長10.8%,上年同期為同比增長13.9%。其中,出口額87.4億美元,同比下降2.3%,上年同期為同比增長29.2%;進口額167.1億美元,同比增長19.1%,增速較上年同期提高13.5個百分點;貿易逆差79.7億美元,較上年同期擴大29.1億美元。


圖7 2017年10月-2019年6月醫藥品進出口額及其增速走勢

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數據來源:海關總署,國研網行業研究部加工整理


2、出口交貨值情況

2019年1-6月,醫藥行業出口交貨值增速繼續加快,但仍不及去年同期水平。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,醫藥行業實現出口交貨值744.1億元,同比增長6.8%,增速較2019年1-5月提高0.6個百分點,較上年同期同比下降7.0個百分點。2019年6月,醫藥行業出口交貨值137.6億元,同比增長10.6%,增速較2019年5月提高7.0個百分點,較上年同期同比下降1.6個百分點。

圖8 2017年8月-2019年6月醫藥行業單月出口交貨值及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


圖9 2017年8月-2019年6月醫藥行業累計出口交貨值及其增速走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


六、醫藥行業價格情況

1、工業生產者出廠價格情況

隨著中美貿易戰的持續進行,以內需為主的醫藥行業其穩定的增長將成為拉動我國GDP增長的重要動力,內需增加將助推醫藥行業PPI增長。國家統計局數據顯示,2019年1-6月平均,醫藥行業生產者出廠價格同比上漲2.3%;2019年6月份,醫藥行業生產者出廠價格較上年同月上漲2.1%。

圖10 2017年9月-2019年6月醫藥行業PPI走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


2、醫療保健和個人用品價格情況

2019年1-6月,醫療保健和個人用品價格繼續保持溫和增長。國家統計局數據顯示,2019年1-6月平均,醫療保健和個人用品價格同比上漲2.6%,其中,中藥材及中成藥價格上漲5.7%,醫療保健服務價格上漲1.5%,西藥價格上漲5.0%;2019年6月份,醫療保健和個人用品價格同比上漲2.5%,環比上升0.3%。

圖11 2017年10月-2019年6月醫療保健和個人用品價格指數走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


3、中西藥品及醫療保健用品零售價格指數情況

2019年1-6月,中西藥品及醫療保健用品零售價格繼續保持平穩增長。國家統計局數據顯示,2019年1-6月平均,中西藥品及醫療保健用品零售價格同比上漲4.6%;2019年6月份,中西藥品及醫療保健用品零售價格同比上漲4.2%,環比上漲0.2%。

12 20179-20196月中西藥品及醫療保健用品零售價格指數走勢

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數據來源:國家統計局,國研網行業研究部加工整理


七、醫藥企業經營情況

近年來,隨著行業向中高端消費與創新轉型,醫藥行業整體逐步進入優勝劣汰的階段,受此影響,行業整體營收和利潤總額增速較上年同期均有所下降。國家統計局數據顯示,2019年1-6月,醫藥行業實現營業務收入12227.5億元,同比增長8.5%,增速較2019年1-5月和上年同期同比分別下降1.0個百分點和4.8個百分點;醫藥行業實現利潤總額1608.2億元,同比增長9.4%,增速較上月下降1.5個百分點,但較上年同期同比下降5.0個百分點。

圖13 2018年5月-2019年6月醫藥行業營業務收入和利潤總額增速走勢

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